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车用反光膜

道明光学2017年年度董事会经营评述

点击量:   发表时间:2018-12-11 21:37

  一、概述2017年度,公司面临人力成本高涨、环保政策趋紧、原材料价格上涨和外汇汇率大幅波动等多重不利因素影响,公司管理层坚定执行董事会年初制定的发展规划和经营计划,坚持以主营业务反光材料为核心,保持传统玻璃微珠型反光材料产品销售稳定增长,部署车牌膜、车牌半成品等高端市场销售工作,提升产品附加值和竞争力,抓住国内车牌膜、车牌半成品和车用反光背心等政策契机,使得传统玻璃微珠型反光材料销售规模大幅上升;公司积极开拓国内外微棱镜型反光膜产品市场,加快进口替代的步伐,保障利润增长点;加快铝塑膜量产工作,迅速切入铝塑膜市场,公司产品品质稳定,多项指标在业内得到认可,为2018年大规模销售尤其是动力类电池销售打下坚实的基础;2017年,公司完成了华威新材料的100%股权收购工作,整合双方技术优势和生产设备加快华威新材料的复合膜、装饰膜和量子点膜等项目生产线安装调试,使其尽快形成规模化生产能力生产出成熟的产品,丰富公司产品种类,提升综合竞争力,构建新的盈利增长点。报告期内,公司实现营业总收入806,798,289.37元,同比增长54.62%;实现利润总额149,694,931.21元,同比增长149.77%;实现归属于上市公司股东的净利润123,752,926.37元,同比增长154.06%,实现经营业绩的跳跃式增长。(一)全面完成华威新材料的并购,优化上市公司产业布局2017年7月,中国证监会出具的《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1169号),核准公司向江苏华威世纪电子集团有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业(有限合伙)发行3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299股股份购买相关资产;并核准公司非公开发行不超过17,349,856股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中用于发行股份购买资产的新增股份17,349,856股已于2017年9月4日在深圳证券交易所上市;用于募集配套资金的新增股份17,349,856股已于2018年1月24日在深圳证券交易所上市。公司圆满完成了发行股份及支付现金方式并购华威新材料的工作,是公司在战略转型升级上迈出的坚实一步,加速公司转型综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。(二)围绕产业布局,重整营销体系,加大市场开发力度报告期内,公司重新规划布局国内营销系统,反光材料划分为个人防护事业部、道路交通事业部、行车安全事业部、机动车号牌事业部,形成围绕人、车、路安全防护应用场景的市场开拓。2017年,玻璃微珠型反光材料方面保持销售大幅增长,其中车牌膜品质稳定性等方面取得较大进展,在原有省份上新增广东、陕西、四川、甘肃等省份,与山东、陕西、甘肃、四川、广西、黑龙江、青海等11个省份新能源车牌达成合作。同时,部分省份车管系统开始市场化采购车牌半成品,公司抓住市场契机成为多个省份车牌膜及车牌半成品供应商,迅速提升销售规模;此外,公司反光服装原主要用于出口,2017下半年新修订发布的中华人民共和国国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)于2018年1月1日正式实施,该规定适用于2018年1月1日起新出厂的汽车,要求汽车生产厂家在新车出厂时强制配备一件反光背心。公司作为目前国内高性能反光布的主要生产企业,具有年产1,320万平方米反光布生产能力和年产500万件反光服装生产能力,该政策的实施极大的提升的公司反光布和反光服装市场需求。2017年8月中旬开始公司针对全国车企反光背心产品加大市场开发,及时推动国内反光背心的销售,并成功与多家车企达成合作。微棱镜型反光膜项目于2016年四季度顺利投产后逐步释放产能,在2017年基础设施建设投资放缓,市场增量减少的环境下,公司不断提升公司产品品质,并采用会议营销方式作为公司品牌推广和产品推广的重要手段,报告期内在山东、广东、陕西、四川、浙江等省份通过一系列的地域性会议营销,稳定各区域核心经销商,及时推介公司新产品;公司加强与下游终端客户直接沟通,针对客户需求进行快速响应,满足客户的定制化需求,较国外企业具有更强的服务优势。通过提升产品品质、服务及实现营销手段的多样化,营销渠道多元化等一系列方式迅速抢占国外企业的微棱镜型反光膜市场份额。2017年公司微棱镜型反光膜销售数量179.37万平方米,实现销售收入1.24亿元,较2016年增长明显,公司微棱镜型反光膜已经获得高端市场客户的充分认可。目前国内企业中仅有公司的微棱镜型反光膜产品能够应用于高速公路、等级公路、一线城市道路上的交通标志牌领域,原玻璃微珠型高强膜与车身反光标识也已实现微棱镜型产品的顺利切换。公司铝塑膜已于2017年二季度已经进入稳定的量产阶段,公司铝塑膜各项性能指标与国外品牌同类产品性能较一致,各项性能指标都达到或超过了行业内公认的技术性能要求,是国内极少数能够量产铝塑膜的企业之一,产品品质在市场内已逐步得到认可。经过公司前期的市场开拓,报告期内已获得超过三十家3C锂电池企业订单,2017年上半年实现营收400多万,从2017年8月份开始月销售量已经接近20万平方米,2017年全年销售数量达到103.14万平米,实现销售收入2049.97万元,铝塑膜产品逐步进入稳定销售期,众多处于评估期小批量使用的消费电子客户也将在2018年逐步加大订单使用。2017年,公司动力类铝塑膜已向部分动力类锂电池企业并已通过三轮测试,但动力类企业导入国产产品更为谨慎,测试评估期及测试次数较消费类产品更长更多,预计将在2018年获取有效的订单。(三)加大科研投入,增强创新发展驱动力公司一贯注重新产品研发和创新能力建设,公司研发中心以浙江省反光材料工程技术研究中心为依托,搭建了多个自主研发平台,包括基于微纳米超精密模具加工的产品研发平台、新型反光材料研发平台、先进功能薄膜研发平台、涂布复合工艺研发平台、纳米分散和高分子合成研发平台,并与众多高校、科研院所展开广泛的学术交流和项目合作,推动公司的创新平台建设。2017年度,研发中心积极贯彻公司的战略部署,有序推进新产品开发,为生产和销售提供技术支持,在知识产权、标准化方面的工作有序开展,多渠道定期收集与公司核心业务有关的政策与发展数据、行业标杆和竞争对手企业信息,围绕战略规划要求,积极跟踪国际先进技术,密切关注行业竞争者水平,推进技术创新工作,引进先进的技术和设备,使用环保材料和能源,改进研发工艺,开发新产品,提高生产效率和产能。公司全资子公司龙游道明、华威新材料、骏通新材料等到期均重新通过国家高新技术企业资格认定。公司研发中心报告期内顺利完成四个省级工业新产品项目申报,包括高耐洗、阻燃热敏反光材料、机动车号牌用高耐候性高透明性印刷油墨、烫印型车牌级反光膜和车身改色反光膜的开发;完成锂电池软包装膜省级新产品鉴定;完成符合E104微棱镜型反光膜省级新产品试制计划项目验收,完成浙江省科技成果登记。2017年7月,C类微棱镜型反光膜获得浙江制造认证证书,2017年12月完成金华市政府质量奖现场评审。(四)对外投资公司的国外市场围绕巩固欧美传统成熟市场,布局巴西、南非、印度等新兴发展中国家。为进一步扩大公司全球化战略的布局,增强公司品牌国际影响力,扩大公司产品的国际市场份额,公司在巴西、印度、韩国设立销售型子公司。针对反光材料销售的重点区域,通过投资境外控股子公司等方式进一步提高公司在国外市场的品牌和声誉、扩大影响力,并进一步整合国外市场的销售网络渠道,与当地的贸易商开展深度的合作与融合。公司为强化在高性能精密光学元器件及相关产品领域的布局,出资参股苏州奥浦迪克;并继续加大对重要参股公司南京迈得特光学投资支持其快速发展。目前,南京迈得特研发的模压玻璃非球面透镜已进入全面调试生产阶段,投产后可成为其新的利润增长点。(五)公司采用线上线下传播,不断加大企业品牌建设和传播2016年以来,公司持续性开展无反光不安全系列活动,得到了客户们的充分认可。2017年,公司坚持将会议营销作为公司品牌推广和产品推广的重要手段。通过一系列的区域化推介会,针对不同区域进行符合当地交安行业实际情况的有重点、有层次、有解决性要素提供的专业推介,既体现了公司在行业内龙头企业的行业地位,又给予客户公司将从优质材料供应商转向解决方案供应商的角色转变信息;通过会议协作等方式,公司在西北地区同交安汇展开合作,在京津冀等地区,同中国交通工程网组成战略合作,形成线上线下联动,以点带面,为公司城市合伙人引领新格局。2017年度公司创建道明股份微信公众号等自媒体宣传体系,加大了企业品牌的传播力度。(六)完善企业人才建设和激励,凝聚员工向心力,加强企业竞争力报告期内,公司在人才保障方面继续坚持引进、培养两措并举,不断挖掘人才潜力,激发工作潜能,促使队伍结构和人员素质得到提高。在引进优秀人才的同时,通过内部竞聘为优秀员工提供晋升途径。公司启动核心骨干孵化、道明大讲台等公司文化传承、企业精神锻造平台,为公司挖掘有担当的后备管理人员。公司为员工配备多种文体娱乐设施,并外请专业培训人员进厂开展了多个课题的系列培训,注重对内部人才的挖掘、培养与管理。报告期内公司实施的员工持股计划全部出售并获得一定收益,提高了员工的积极性,有效增强了团队竞争力,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展。二、核心竞争力分析(一)规模优势公司拥有微棱镜型和玻璃微珠型全系列反光膜、反光布研发和生产能力,并向下延展反光服装、反光制品,可向客户提供完整的一站式安全防护解决方案,是国内反光材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。公司目前拥有年产3000万平方米玻璃微珠型反光材料的产能规模,年产1000万平方米微棱镜型反光膜生产线万平方米锂电池软包装膜生产线万平方米增光膜生产线万量子点膜生产线等项目。公司在继续巩固反光材料行业领先的同时,进一步加大新型功能性薄膜的开发力度,公司从全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业提升为综合性功能性膜材料生产企业。(二)技术研发优势公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段,公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心;通过自主研发,公司已申请100余项专利(其中发明专利近30项),承担国家级、省部级项目15项。公司全资子公司龙游道明、道明光电、华威新材料、骏通新材料均为高新技术企业。截至报告期末,道明光学共获得发明专利1项;道明光电共获得授予专利28项,其中:发明专利8项、实用新型专利7项、外观设计专利13项;龙游道明共获得授予专利45项,其中:发明专利11项、实用新型专利30项、外观设计专利4项;华威新材料共获得授予专利14项,其中:发明专利2项、实用新型专利12项;惠州骏通新材料获得授予实用新型专利10项。领先的技术研发和创新能力为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了坚实的基础。(三)团队优势目前道明营销中心下设内贸部、外贸部、市场部三个职能部门,并根据市场特征划分三大事业部(个人防护事业部、交通安全事业部和国际业务事业部)九大项目组(专业市场项目组、民用市场项目组、反光丝线项目组、反光面料项目组、反光服装项目组、广告膜项目组、车身反光标识项目组、车牌膜项目组,交通工程项目组),各项目组分工不同但都以创新、协同、渠道、应用作为总的经营方向和策略,共同打造全球领先的反光材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商。同时,公司根据销售区域划分为国内市场和国际市场,国内市场细分为华北区、华中区、华东区、华南区、西南区、西北区六大区域。公司目前在国内设有16家办事处,覆盖全国主要市场,为客户提供优质、及时、专业的服务,可及时有效地满足各地客户的多样化需求;国际市场细分为欧洲区、美洲区、非洲区、澳洲区、中东西亚区、东南亚区六大区域,向80多个国家的市场逐级逐层辐射渗透,并已经在韩国、印度、巴西等地建立销售型子公司,实现本地化服务。(四)装备优势目前,公司研发中心先后被认定为浙江省高新技术企业研发中心、浙江省省级企业技术中心及浙江省反光材料工程技术研究中心。公司一直以来十分重视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入,目前公司已拥有成套进口高精密涂布、复合生产线;进口模块化多功能涂布复合生产线;进口高精密模压生产线;进口挤出生产线;高速激光打标机;宽幅卷对卷丝网印刷机;数字分切机;智能化立体仓库;自动化车牌生产流水线;智能化服装生产悬挂系统;自动裁布系统等设备来保持公司的装备优势进而巩固公司产品的市场竞争优势。此外,公司建有国内少有的专业涂布实验室,加强对现有功能性薄膜核心生产工艺的优化。(五)原料采购优势公司的高性能合成树脂胶水及离型纸等部分重要原材料均采用自主研发和生产模式,自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优势,匹配性更优,提升产品品质。公司通过参与部分上游行业产品的生产,对原材料市场价格变化具有更敏锐的反应能力,减少上游原材料价格的波动对产品成本的影响,避免原材料供应的突发性短缺的瓶颈。此外,公司不断推进微棱镜反光膜及铝塑膜的部分原材料国产化工作,未来如能进一步提升部分原材料的国产化率,将有效降低产品成本,提升公司业绩,并避免原材料采购瓶颈。(六)资金优势相对于国内同行,公司IPO上市及2015年度非公开发行股票带来的资本相对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代和市场开拓,确保公司产能扩张目标的实现。公司IPO募投项目为玻璃微珠型反光材料业务基础上的产能扩建,主要定位中高端反光材料市场,满足公司销量快速增长的需要。募投项目实现产能扩张后,缓解公司产能压力,保持公司在反光材料行业内的领先地位。公司2015年度非公开发行募投项目为微棱镜型反光膜、锂电池包装膜、高性能光学膜等功能性膜。项目投产后,公司进入高端微棱镜型反光材料领域,确立公司在反光材料行业领先地位,同时进入新兴功能性膜材料行业,提升公司竞争力。IPO募集资金、2015年度非公开发行股票募集资金以及2017年度完成对华威新材料的收购,使得公司资本实力大大增强,总资产和净资产得以提高,有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。(七)运营管理优势公司坚持制度化建设,将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。公司已建立了完整的管理制度,通过实施精细化的管理,有效降低单位成本。公司引入ERP系统并不断完善,全面整合采购、生产、销售各环节,持续提升快速反应能力。公司推进以NC-ERP项目为主导全方位多角度进行公司的信息化建设,在设计、管理、生产、营销及集团总部管控各个环节全面展开信息化建设。报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。三、公司未来发展的展望(一)公司发展战略及发展规划公司自成立以来,围绕以反光材料为主体,国内市场与国外市场为两翼,人车路安全防护应用为三大主线的营销方针,贯彻落实创新、协同、渠道、应用经营策略,致力于打造全球领先的反光材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商。公司一方面提升企业标准化、精细化、信息化、智能化管理水平,降低企业经营成本,提高盈利能力;并不断加大研发新材料、新工艺力度,提高资源利用效率,降低生产成本,研发高附加值新产品;同时开发重点区域市场合作的新模式,提高区域市场的深耕细作能力,提升市场占有率,确保公司内生增长的持续性与成长性;另一方面,积极发挥公司的资本市场平台优势,实现内生增长与外延发展双路并举。顺应国家和行业发展趋势,沿着涂布复合和精密模压这两条技术主线进行外延式拓展,利用上市公司的资本运作平台上延下展产业链,提升企业规模,提高创新能力,丰富产品种类、逐步转型为品质卓越,品牌超群的综合性功能性膜材料生产企业的战略目标。(二)2018年经营计划1、继续提高研发能力,构建更强大的创新平台,优化和丰富产品结构公司将始终以技术研发作为公司不断发展的依托,将采取以自主创新开发为主,同时积极实施技术引进或合作,不断加大科研开发投入的方式强化自身研发实力和技术创新能力。2018年,公司将充分利用目前5个自主研发平台的优势,加强与科研院校合作、提升团队研发创新能力,为公司发展目标的实现提供技术支持;同时,不断改善模具品质,优化生产工艺和材料,提高生产速度,节省生产成本;研究如何从技术上确保产品质量稳定性,体现在设备与模具改良中,为生产车间解决张力不均、纠偏不正、温度失衡等问题;在产品改良中,增强产品的耐洗、亮度、气泡、色差、打皱等问题;在技术工艺改良中为车间解决胶残留、胶溢出、膜难剥离、冷天膜开裂、失光等问题;同时,加强专利和商标证书的侵权维权防范,规范公司各部门商标的使用及知识产权权利的保持;以及加强基于微纳米加工、新型功能薄膜和高分子材料为主线的新项目的调研,建全新项目基础研发的培养和储备,培养研发人员沟通交流、信息收集分析、组织协调能力,为公司战略发展提供支撑。2、继续产品结构调整,努力提高高毛利产品的比重公司将继续走产品结构调整的道路,逐步清理部分低端市场,整合团队力量,加强分工,加强对中高端系列产品和高附加价值产品的推广,不断向反光材料高端产品、高附加值的方向发展和延伸,进一步改善产品结构,提高产品毛利率的同时提升整个中高产品市场增量和行业竞争力。3、加强品牌建设和市场开拓2018年,公司将继续稳固老客户,维护好已确立关系的重点企业和重点区域,通过回访和售后服务工作及季度性对质量、服务的询征来建立长久合作机制;同时,抓住好机遇乘势而上,不断挖掘项目产品和扩大销售渠道,快速抢占市场。公司应对2018年1月1日开始实施的GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求汽车生产厂家在新车出厂时配备一件反光背心,以及俄罗斯、泰国等国家相似政策的出台,公司国内外相关项目组将有针对性的向车厂、服装厂及国外经销商进行推广销售反光布或成品反光背心;同时,将重点功破高速公路项目,尽快实现微棱镜产品进口替代;以及车牌膜组将不断开发新客户并激活休眠客户,增加车牌膜省份及各区域市场占有率;由于新能源汽车的发展前景,动力类产品市场规模占比越来越重,公司2018年铝塑膜方面在继续拓展和维护锂电池膜应用客户群将重点抓动力类市场开发。同时,公司将在2017年的的资源投入与沉淀基础上,对公司的品牌推广、营销活动等进行全方位的跟进与升级。坚持开展无反光不安全系列会议,并将启动全网营销战略,以阿里巴巴品牌站为重要载体布局电子化渠道体系,让线上平台尽早发挥出应有的效果与优势,线下则以城市合伙人为切入点,线上线下实现资源的整合和聚焦。同时,在2017年的海外市场投资基础上,加强海外子公司管理,将加强个人防护安全和道路交通安全等产品在海外市场的推广力度,在国际市场寻求新的突破点。4、稳步推进公司募投项目,提高产品品质,保持产销平衡,目前,公司现有募投项目均已达产,2018年仍将重点放在现有生产线的技改与维护,侧重加强生产管理。对部分重点产品设置专职小组,负责生产过程的产品质量管控与生产工艺和品质分析改善工作,对重点客户建立客户档案及独立的工艺及品质标准,进行重点管理。充分利用公司现有的技术优势和生产优势,不断提升现有产品的性能,提升相关工序的生产速度,提高产品生产效率,提升产品品质,逐步打造体现高品质产品水平的企业形象。同时,将加快华威复合膜、装饰膜、量子点膜设备安装调试,早日实现量产,并增加部分产品生产线及新增服装车间等来做好产能储备应对更大的市场需求。5、加强管理,完善激励机制2018年,公司将围绕道明战略规划,以追求公司与员工价值最大化为宗旨,进一步吸引人才,完善人才使用管理机制,为公司的发展提供强有力的人才支撑;不断完善绩效考核体系,将个人绩效与公司绩效有机结合。同时,公司继续推行道明大讲台、雏鹰计划、核心骨干培养对内部员工进行培养和选拔。(三)、主要风险因素及公司应对策略(一)经营管理风险近年来,公司不断拓展业务,并通过投资设立国内外子公司扩大全国市场规模,同时,2017年完成华威新材料的100%股权收购,公司资产和业务规模不断得到快速扩张,进而对公司经营管理、市场开拓和定价能力提出更高的要求,同时也增加了管理和运作的复杂程度。公司未来仍将不断加大对公司信息化平台的建设,提升公司经营及管理效率。(二)商誉减值风险公司对华威新材料的收购,形成了一定商誉,随着行业竞争日趋激烈,若华威新材料不能较好的完成承诺业绩,则存在商誉减值的风险。公司未来将加强对华威新材料的投后管理工作,利用信息化平台提升内部运营及管理水平。同时,加快其新产品复合膜、装饰膜、量子点膜的开发和市场开拓,同时不断提升现有产品的市场占有率和盈利能力,实现华威新材料的持续、健康的发展,从而降低产生商誉减值风险的可能性。(三)汇率波动风险公司海外业务中,日常经营涉及到外汇收支,若在此期间,国际外汇市场出现剧烈波动,将对公司的经营造成一定影响,2017年公司汇兑损失较大。2018年,随着国际政治经济形势的变化,中美贸易战愈演愈烈,公司2018年度将继续开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响。(四)环保政策风险2017年度随着整个社会环保意识的增强,我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准,企业执行的环保标准也将更高更严格。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放,但上述相关政策标准都将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出。公司一贯认真履行社会责任,严格执行有关环境保护的法律法规,生产经营过程中的三废经过处理,均达到了国家排放标准要求。目前,公司龙游道明在建环保RTO项目,为不断提高企业环保要求,环保投入有可能会持续增长并对业绩带来一定影响。但环保成本的提升也将有利于淘汰落后产能,形成新的市场机遇。(五)原材料价格波动的风险公司原材料主要为化工类产品,细分类别繁多。受市场因素影响,相关原辅材料价格波动频繁,尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为有限,但若多项主要原辅材料采购价格持续波动,且公司产品售价无法及时进行相应调整,将给公司盈利能力的稳定性带来不利影响。公司将密切关注经济形势的变化,跟踪主要原料的市场价格走势,采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存,尽量稳定原料采购价格,及时调整产品的销售价格,一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。同时,公司目前正积极推进部分主要产品的原材料国产化工作。(六)应收账款风险目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户,应收账款单个客户余额数总体较低,主要采用赊销的方式。随着公司产品结构化的调整,新客户的增加,公司应收账款规模相应增长。随着公司业务规模的扩大,应收账款规模可能保持在较高水平,并影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。未来公司将加强赊账和欠账的监控及催收;并建立客户信用评估体系,针对不同信用等级客户给予不同的账期。

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  4月25日消息,道明光学002632)2017年年度董事会经营评述内容如下:

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